Opis: Misuzu Kamio to osoba pragnąca mieć przyjaciół, jednak przeszkadza jej w tym choroba. Nie chcąc spędzić samotnie kolejnych wakacji, próbuje zaprzyjaźnić się z wędrowcem, którego zauważyła, gdy leżał na murku. Celem jego podróży jest odnalezienie dziewczyny ze skrzydłami, o której kiedyś opowiadała mu mama. Zatrzymuje się w mieście, które skrywa wiele sekretów.